Für neue Kunden:
Vereinbaren Sie mit uns einen Besprechungstermin an unserem Domizil, bei Ihnen zu Hause oder an einem Ort Ihrer Wahl. Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit mit uns entschieden haben, vermitteln wir Ihnen gerne Ihre Konto/Depoteröffnung bei einer unserer bevorzugten Banken.
Beachten Sie dabei, dass die Konti und Depots ausnahmslos auf den Namen des Kunden lauten. Wählen Sie aus folgenden Banken aus:

Geschäftsabwicklungsprozess als Grafik herunterladen


Zu den erforderlichen Bankdokumenten gehört insbesondere auch die Erteilung einer "beschränkten Vollmacht für professionelle Vermögensverwalter". Falls Sie bereits eine Bankverbindung haben, genügt die Erteilung dieser Vollmacht. Diese Vollmacht beschränkt sich ausdrücklich auf Verwaltungshandlungen und ist nicht zu verwechseln mit einer generellen Bankvollmacht, welche üblicherweise zum Beispiel zu Gunsten des Ehepartners oder eines engen Vertrauten erteilt wird. Zusätzlich ist der Rahmenvertrag der GB GestionBâle SA sowie Ihre Anlagerichtlinien zu unterzeichnen. Damit beginnt unsere Zusammenarbeit.

Für bestehende Kunden:
Sämtliche Bankbelege erhalten Sie im Original zugestellt oder werden bei der Bank in Ihrem Dossier abgelegt. Monatlich oder jederzeit auf Wunsch erhalten Sie Vermögensausweise, welche Sie umfassend über die aktuelle Situation und den Stand Ihrer Vermögenswerte informieren.
Per Jahresende oder jederzeit auf Verlangen erhalten Sie eine detaillierte Performancerechnung, welche Sie über die Entwicklung Ihres Vermögens in Prozenten und absoluten Zahlen in Kenntnis setzt. Anhand regelmässiger Besprechungen überprüfen wir Ihre gewählte Anlagestrategie und passen diese jeweils bei Bedarf an Ihre veränderten persönlichen Bedürfnisse oder Lebenssituation an.
​Einzahlungen, Auszahlungen, Vergütungen etc. können Sie wahlweise direkt über uns oder Ihre Bank vornehmen.